覆面系NOISE 热爱唱歌的尼诺，从小经历了两次告别。 东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。

随着紧张局势在激烈的战斗中变得更加激烈，你能依赖你旁边的那个人，还是他不是他看起来的样子？在 1944 年夏天盟军入侵法国之后，一队美国伞兵努力执行一项任务，只有其中一个人知道执行任务的真正原因。 本片情节曲折，紧张，充分展示 了美国人受到歧视和被肆意践踏的历史状况。

另一边，外星飞船上的恶人一直在寻找着他们。 原来这一切都是导演包子写的剧本，剧本由包子讲给许总听。

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与此同时，刺龙的哥哥阿宽（贺宽 饰）所在的帮派出了问题。 在排演过程中，莫扎特认识了一名年轻美丽的女高音Zuzanna Lubtak，并迅速与她坠入爱河。